Vertraulich, kompetent, erfolgreich, kostenfrei – Beratung der ver.di Mitglieder Bezirk Südbaden Schwarzwald

für max. 4 vergangene Steuerjahre, jeweils ein Termin pro Steuerjahr buchbar.

Wie wird beraten?

Schriftlich in Papierform oder am PC (teilweise mit ELSTER Verfahren)

!!! Wichtig: Beim ELSTER Verfahren ist eine Personalausweiskopie (Vorderseite) vom Mitglied, dem Ehegatten und den volljährigen Kindern zwingend erforderlich.

 

Wo wird beraten?

Überwiegend in den ver.di Büros Freiburg und Lörrach, aber auch zu Hause (bei den Mitgliedern oder Berater*innen)

Unterlagen zum Herunterladen

Wir helfen und beraten euch bei folgenden Einkunftsarten:

  • Einkünfte aus nicht selbständiger Tätigkeit
  • sonstige Einkünfte (Renten)
  • Einkünfte aus Kapitalvermögen
  • Hilfe bis zum Freibetrag von 801 € bzw. 1.602 € (Alleinstehende bzw. Eheleute)
  • Hilfe bei der Nichtveranlagungsbescheinigung
  • Hilfe beim Freistellungsauftrag

Bei den folgenden Einkunftsarten dürfen wir weder helfen noch beraten (ist vom Gesetzgeber im Beratergesetz so geregelt):

  • Einkünfte aus selbständiger (Neben) Tätigkeit (Ausnahme: freie Jounalisten, diese Fälle werden gesondert in Berlin bearbeitet.)
  • Einkünfte aus Gewerbebetrieb (z.B. PV-Anlagen)
  • Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
  • Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Diese Unterlagen solltet Ihr unbedingt zur Beratung mitbringen oder zusenden! (siehe auch Checkliste zum Download)

  • Steuerbescheid des Finanzamt vom Vorjahr
  • bei Behinderung einen Nachweis der Behinderung (Behindertenausweis  oder  entsprechendes  Schreiben)
  • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen des betreffenden Jahres (auch des Ehegatten)
  • Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Elterngeld usw.)
  • Bescheinigung Anlage VL für Finanzamt zur Beantragung der vermögenswirksamen Leistung
  • bei Einsatzwechseltätigkeit (Kundendienstmonteure, Busfahrer), Dienstreisen, einen Nachweis der Abwesenheit (aufgesteilt in 2 Gruppen: Tage mit 8 - 24 Std und Tage mit 24 Std Abwesenheit von der Wohnung oder Arbeitsstätte)
  • bei Alters-, Versorgungs- oder Betriebsrenten sind die jeweiligen Jahresaufstellungen der Rententräger vorzulegen
  • bei Kindern über 18 Jahre in Ausbildung (Art der Ausbildung, die jeweiligen Bescheinigungen, die komplette Wohnadresse bei auswärtiger Unterbringung, Information zum Grund- oder Wehrdienst, Zivildienst)
  • die Bescheinigung über die Anlage der Riester Rente und/oder der Rürup Rente Spendenbescheinigungen, Mitgliedsbeiträge (z.B. Welthungerhilfe, politische Parteien, Fördervereine usw.)
  • bei Unterstützung bedürftiger Personen (alle Angaben zur betroffenen Person, Geburtstag, Wohnort, Einkünfte und Bezüge)
  • bei Zinseinkünften (die Steuerbescheide zur Vorlage beim Finanzamt)

Wir benötigen auch noch Belege oder Aufstellungen über

  • Handwerkerrechnungen mit ausgewiesenen Arbeitslöhnen, evtl. Nebenkostenabrechnungen der Hausverwaltungen
  • Arbeitsmittel (z.B. Computer), Dienstreisen, Fachliteratur, Bewerbungskosten (Passfoto, Material, Anzeigen)
  • Fortbildungskosten, Gewerkschaftsbeiträge, Fahrten zur Arbeitsstätte (PKW, öffentliche Verkehrsmittel,)
  • Versicherungen (private Kranken-, Pflege-, Kfz-, Privat-, Berufshaftpflicht-, Unfall-, Lebensversicherung)
  • Fahrtkosten zu Ärzten, Apotheken oder sonstige krankheitsbedingte Fahrkosten
  • Eigenanteile an Arzneimitteln, Arzt-, Brillen- und Krankenhausrechnungen, Praxisgebühren

Das sollten wir auch noch wissen:
 
Anschrift der Arbeitsstätte, einfache Entfernung Wohnung zur Arbeitsstätte, Kfz-Kennzeichen, Hochzeitstag, Geburtstag des Ehepartner, Geburtstag der Kinder, Tag der Trennung oder Scheidung, Todestag des Ehepartner Steuernummer, persönliche Indentifikationsnummer (auch des Ehepartner und der Kinder), die Bankverbindung

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